کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ به چه معنا است؟

کپی تریدینگ، نوعی استراتژی سرمایه گذاری است که در آن یک معامله گر می تواند به طور خودکار معاملات یک معامله گر موفق دیگر را کپی کند. پس از شروع معامله تمام فعالیت های معامله گر مرجع در حساب معاملاتی کپی کننده یا فالوور تکرار می شود. این امر توسط پلتفرم‌های تخصصی مانند کپیتو، حساب "دنبال کننده ی استراتژی" به حساب "ارائه دهنده استراتژی"، امکان‌پذیر است.

 فالوور یا دنبال کننده این قابلیت را دارد که مقدار سرمایه ایی را برای کپی کردن معاملات پرووایدر یا ارائه‌دهنده ی استراتژی، تخصیص داده و همچنین قابلیت توقف کپی معاملات را در زمان دلخواه  دارد. این رویکرد می‌تواند جایگزینی مناسب و بالقوه برای سودآوری بجای روش‌های سرمایه‌گذاری سنتی ارائه دهد، اما همانند سایر روش های سرمایه گذاری ریسک هایی هم به همراه دارد و باید قبل از شروع به سرمایه گذاری به‌طور کامل در مورد آن تحقیق و بررسی شود.

آیا کپی تریدینگ را می توان به عنوان نسخه ای از شبکه های اجتماعی در بازارهای مالی در نظر گرفت؟

پلتفرم های کپی ترید از برخی جهات می توانند همانند پلتفرم های شبکه های اجتماعی در بازار مالی باشند. هر دو نوع از پلتفرم ها، امکان به اشتراک گذاری اطلاعات و ایجاد ارتباط را بین کاربران فراهم می کنند. در مورد پلتفرم های کپی ترید، معامله گران می توانند معاملات و استراتژی های سرمایه گذاری خود را به اشتراک بگذارند، در حالی که سرمایه گذاران می توانند معاملات معامله گران موفق را مشاهده و کپی کنند. این روند یک شبکه ی اجتماعی از معامله گران و سرمایه گذاران ایجاد می کند که در آن اطلاعات و ایده ها می توانند به اشتراک گذاشته و برای دستیابی به اهداف مشترک از آنها استفاده می شود.

کپی تریدینگ در فارکس

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها برای کپی کردن معاملات است، زیرا بازاری با نقدینگی و تعداد معامله گران زیاد است. کپی تریدینگ فارکس به معامله گران (فالوور یا دنبال کنندگان) این امکان را می دهد تا از پوزیشن های ایجاد شده توسط معامله گران موفق فارکس را کپی کنند، بنابراین به طور بالقوه از تخصص آنها در بهبود نتایج معاملات خود بهره مند می شوند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که عملکرد گذشته همیشه نشان دهنده موفقیت در آینده نیست. کپی تریدینگ در بازار فارکس همچنین ریسک های خود را به همراه دارد، مانند کپی کردن معاملات معامله گری که روند نزولی یا توام با ضرر را دارد. بنابراین توصیه می شود، قبل از شروع کپی ترید، به طور کامل درباره معامله گر یا پرووایدری که قصد کپی کردن معاملات آن را دارید، تحقیق و بررسی کنید.

آیا می توانیم کپی ترید را به عنوان یک میانبر در بازارهای مالی در نظر بگیریم؟

کپی ترید را می توان به عنوان میانبری برای سرمایه گذاری در بازار مالی در نظر گرفت زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا از تجربه و موفقیت سایر معامله گران بدون صرف زمان و تلاش لازم برای توسعه ی تخصص و سابقه خود بهره مند شوند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که کپی ترید مانند هر استراتژی سرمایه گذاری دیگری تضمینی برای موفقیت ندارد. شرایط مختلف بازار و عوامل دیگر همچنان می‌توانند بر عملکرد معامله‌گریا پرووایدر تأثیر گذاشته و همواره ریسک از دست دادن سرمایه یا ضرر وجود دارد.

عوامل حیاتی برای سرمایه گذاری سودآورتر در کپی تردینگ

ارزیابی دقیق معامله‌گر یا پرووایدری که قصد کپی کردن معاملات آن را دارید ضروری است تا از سطح ریسک احتمالی و همسو بودن استراتژی معامله گر با اهداف سرمایه‌گذاری شما اطمینان حاصل شود. کپی ترید نباید بصورت جایگزینی برای تحقیق و بررسی دقیق در نظر گرفته شود (همواره تحقیق و بررسی لازم است). سرمایه‌گذاری در کپی تردینگ، مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، سطحی از ریسک ها را به همراه دارد، اما اقداماتی وجود دارد که می‌توانید برای کاهش این ریسک ها بکار گیرید:

سابقه ی معاملاتی معامله گر یا پرووایدر:

 ارزیابی دقیق معامله گری که قصد کپی کردن معاملات آن را دارید، از جمله سابقه عملکردی و انواع معاملاتی که انجام می دهد، ضروری است. عواملی مانند ثبات عملکرد، مدیریت ریسک و استراتژی کلی معامله گر را همواره در نظر بگیرید.

کارمزد: 

همواره از هرگونه کارمزد مرتبط برای استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ آگاه باشید. کپی کردن معاملات در کپیتو مانند سایر پلتفرم‌ها نیست و کاملا رایگان انجام می شود. در اکثر پلتفرم های کپی تریدینگ، کپی معاملات شامل هزینه‌هایی مانند کارمزد عملکرد، هزینه‌های مدیریت سرمایه یا هزینه‌های برداشت، وجود دارد. کپی کردن معاملات در کپیتو رایگان بوده و برخلاف سایر پلتفرم‌ها که هزینه‌های متعددی را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند، بر بازدهی کلی حاصل از معاملات کپی شده تأثیری نخواهد داشت.

مدیریت ریسک: 

بررسی کنید که چگونه یک پلتفرم، میزان ریسک را، مانند تعیین حد توقف ضرر یا تخصیص وجوه بین چندین معامله‌گر، مدیریت می‌کند. همچنین دانستن ریسک های احتمالی موجود در کپی تریدینگ و اختصاص بخشی از سبد سرمایه گذاری خود به این استراتژی ضروری است.

تنوع:

 تنوع بخشیدن به  سبد معاملاتی خود با کپی کردن چندین معامله گر، به جای اعتماد بر یک معامله گر واحد، می تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند. این می تواند به کاهش تأثیر عملکرد ضعیف یک معامله گر روی برنامه ی سرمایه گذاری کلی شما کمک کند.

انعطاف پذیری: 

نظارت کافی بر روی حساب کپی ترید خود، مانند تنظیم مقدار تخصیص یافته به یک معامله گر خاص یا توقف کپی معاملات درزمان خاص را داشته باشید.

 نظارت بر عملکرد: 

به طور منظم بر عملکرد معامله گرانی که از آنها معاملات را کپی می کنید نظارت کنید تا مطمئن شوید که آنها همچنان بازدهی مورد نظر را ارائه می دهند. اگر عملکرد معامله گر بد شد، شیوه کپی معاملات خود را مجدد تنظیم کنید.

سطوح توقف ضرر را تنظیم کنید: 

برای محدود کردن ضررهای احتمالی، سطوح توقف ضرر را برای هر معامله‌گری که معاملات آن را کپی می‌کنید، در نظر بگیرید. این می تواند به کاهش تأثیر یک رکود ناگهانی در بازار یا سایر رویدادهای غیرمنتظره کمک کند.

بخشی از سبد معاملاتی خود را به کپی تریدینگ تخصیص دهید: 

تنها بخشی از سبد سرمایه گذاری خود را به کپی تریدینگ اختصاص دهید نه اینکه به آن به عنوان تنها منبع درآمد خود متکی باشید. این می تواند به حداقل رساندن تأثیر کلی کپی ترید بر سبد سرمایه گذاری شما کمک کند و در عین حال به شما امکان استفاده از مزایای بالقوه آن را نیز می دهد.

نتیجه

قبل از سرمایه‌گذاری در کپی ترید، باید کاملاً درباره معامله‌گر یا پرووایدری که قصد کپی کردن  معاملات آن را دارید و پلتفرمی که استفاده می‌کنید، تحقیق کنید. در نظر گرفتن عواملی مانند سابقه معامله گر، قابلیت اطمینان پلتفرم، کارمزدها، مدیریت ریسک، تنوع سبد سرمایه گذاری، نظارت بر عملکرد معامله گران، تعیین سطوح توقف ضرر و انعطاف پذیری در فرآیند تصمیم گیری می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاری در کپی ترید کمک کند. با این حال، باید به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست، وهنگام سرمایه‌گذاری در کپی ترید باید آمادگی پذیرفتن سطحی از ریسک را داشته باشید. با ثبت نام در کپیتو می توانید به بررسی کامل معامله گران حرفه ای و ابزارهای کنترل ریسک بپردازید.